一、系统简介

    理财产品推客系统,是专门为提供理财产品的金融公司开发的一套分销系统,能够协助金融公司发展分销人员和合作公司,是金融公司拓展业务的利器。

 

二、系统使用流程:

    第一步:推客来源

    两种来源:

    1、业务人员自己发展的推客

    2、推客通过微信公众号自荐

    第二步:推客提交申请表

    1、推客用微信号登录推客系统(需要采用微信公众号的服务号)

    2、推客填写推客申请表单,包括:姓名、手机、微信号、身份证、银行卡、单位、推荐人姓名(即哪位客户经理推荐您成为推客)等

    3、自荐的推客,可以不填推荐人姓名

    4、填写完毕,点击提交,系统显示资料正在审核中,需要多长时间才能通过审核

    第三步:后台审核推客申请

    1、后台管理员审核推客申请

    2、分配所属业务人员(需要提前录入业务人员信息)

    3、审核完毕,系统自动发送手机短信,告诉推客审核结果

    第四步:推客查看资料和分享

    1、通过审核的推客,查看产品资料,了解推荐提成

    2、通过审核的推客,把理财产品资料分享到朋友圈或者微信群

    第五步:推客提交报单

    1、推客有朋友需要购买产品

    2、推客提交报单,包括朋友的所在地、联系方式、职业、需要的产品类型、需要的贷款金额等

    3、系统需要对报单中填写的手机号进行判定,以确保手机号码的唯一性,尽可能避免出现不同推客推荐同一客户的情况

    第六步:后台审核报单

    1、后台管理员审核报单,如果点击“同意”,产生两个结果:

    推客的报单状态由“审核中”变为“同意”

    系统会自动给推客所属业务人员发送一条短信,告诉他(她)  

    两个内容:

    A.报单的基本内容

    B.推客的联系方式(姓名、手机、微信号)

让他(她)与推客进行联系,进一步了解客户的情况,然后与客户进行洽谈。

    2、后台管理员审核报单,如果点击“拒绝”,只会产生一个结果:推客的报单状态由“审核中”变为“不同意”

    第七步:业务洽谈结果通知

    1、业务洽谈过程中,业务人员要通过私人微信,定时告诉推客洽谈进展,拉近双方关系

    2、业务谈判成功,业务人员把结果告诉后台管理员,后台管理员给推客的站内邮箱发送一条信息,告诉推客交易情况,推客所得提成,提成汇款方式等

    第八步:给推客打款

    两种付款方式:

    1、推客银行帐号汇款

    2、通过微信公众号给推客发红包

    第九步:推客、报单、业务人员表单导出

    1、推客表单导出(含业务人员信息)

    2、报单表单导出(含业务人员信息)

    此外,此系统可以生成不限量、独一的二维码,把二维码发给合作公司,合作公司把二维码分享出去,客户扫描二维码进行贷款申请,系统记录客户信息时,会自动标记来自哪家合作公司,如果业务成功,合作公司可以获得提成。

 

三、系统演示

 




四、成功案例


可以关注拉卡拉“伴客E站”公众号查看演示